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                理財規劃師


                項目介紹

                為提高金融理財從業人員的職業水平和道德水準,促進中國金融理財行業的規范化,2003年初,國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規劃師國家職業標準》。根據國家標準,理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

                2006年起實施全國統一考試,理財規劃師職業在國內已成為一個熱門新興職業。隨著金融市場全面對外開放,混業經營狀態已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

                2017年根據相關規定,把行業認證和標準交給市場,交給行業協會的精神,由各地方自行安排相關的認證及考試。上海地方政策待定。


                培訓特色

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                招生對象

                ◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;

                ◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;

                ◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;

                ◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;

                ◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師;

                ◆從事收藏、典當工作的相關人員;

                ◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。

                咨詢電話:4008887181,021-52386223


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                級別報考條件培訓及書雜費考試科目

                三級

                (助理級)

                (1)連續從事本職業工作6年以上。4280元專業基礎知識
                (2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
                (3)具有本專業或相關專業大學??萍耙陨蠈W歷證書。
                (4)具有其他專業大學??萍耙陨蠈W歷證書,連續從事本職業工作1年以上。專業能力
                (5)具有其他專業大學??萍耙陨蠈W歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
                注:只要具備以上條件中的一項即可。

                二級

                (中級)

                (1)連續從事本職業工作13年以上。5280元專業基礎知識
                (2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
                (3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
                (4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。專業能力
                (5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
                (6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。案例綜合評審
                (7)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
                注:只要具備以上條件中的一項即可。

                一級

                (高級)

                (1)連續從事本職業工作19年以上

                16800元(保過班

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                理論知識
                技能操作
                (2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
                (3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時,并取得結業證書。綜合評審
                注:只要具備以上條件中的一項即可。

                (以上費用含培訓費,教材費,內部資料、自編習題集、押題試卷??荚囐M:三級280元,二級380元,一級580元。)


                考試科目

                三級:《理論基礎》、《專業技能》

                二級:《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

                一級:《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

                成績保留說明:考試不合格的,保留達到60分及以上的科目成績一年,在此期間可參加補考,一年內可補考一次。


                課程設置

                理財規劃師

                課程設置

                理財基礎知識

                理財基礎概論、理財宏觀基礎
                理財金融基礎、理財計算基礎

                理財工具分析

                股票、基金投資分析 
                債券、黃金投資分析
                 
                外匯、期貨投資分析
                房地產投資分析、保險產品分析

                理財規劃實務

                理財規劃的流程和方法 、現金、消費與債務管理
                房產規劃、子女教育規劃和養老規劃
                投資規劃、保險規劃、個人稅收規劃
                財產的分配與傳承規劃、綜合理財案例分析
                金融理財師職業規劃金融理財師職業規劃
                總復習


                報名須知

                ◆ 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取聽課證;

                ◆ 報名須提交的材料:身份證(原件及復印件1張)、學歷證書(原件及復印件1張)。


                報名地點及交通路線

                本招生簡章最終解釋權歸財菁教育所有

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