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                注冊金融理財師12月新班開啟

                作者: 上海財菁教育 來源:


                注冊金融理財師12月新班開啟


                PART.01  證書介紹

                實用·權威


                隨著金融市場全面開放,個人投資渠道的逐步增加,全民理財觀念和需求的不斷增長,以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。


                培訓中拋開對理論基礎念、背、默的傳統,采用突破性的實戰式教學,一次次在案例中反復實踐理論知識,真正做到持證就能上崗,上崗就能實戰的效果。


                學員經《注冊金融理財師》專業體系培訓后,由上海財經大學統一安排考試,成績合格者,由上海財經大學頒發的證書。


                PART.02  報考條件及培訓費


                  助理級:4280元

                (1)連續從事金融類別相關職業工作2年以上,經助理級正規培訓達規定標準學時數。


                (2)具有大學??萍耙陨蠈W歷證書,經助理級正規培訓達規定標準學時數。

                 中級:5280元

                (1)連續從事本職工作13年以上,經中級正規培訓達規定標準學時數。


                (2)取得相關專業大專學歷或取得本職業助理級資格證書后,連續從事本職業工作2年以上 ,經中級正規培訓達規定標準學時數。


                (3)取得本專業或相關專業大學本科或在校大學生(取得畢業證書后,方可領取職業資格證書) 經中級正規培訓達規定標準學時數。

                 高級:8800元

                (1)連續從事本職工作19年以上,經高級正規培訓達規定標準學時數。


                (2)取得本職業中級資格證書后,連續從事本職工作4年以上,經高級正規培訓達規定標準學時數。


                (3)具備大學本科及以上學歷證書并在取得中級資格認證后,連續從事本職工作3年以上 ,經高級正規培訓達規定標準學時數。(本標準中,相關專業指:經濟學、管理學、法學等、社會學、心理學等專業。)



                注:各級報考條件只需符合其中的一項即可。


                (以上費用含培訓費,內部資料、自編習題集、不包含考試費)


                成績保留說明:考試未全部通過者,已合格科目成績保留兩年。


                承諾:凡出勤率達到85%并且參加當期考試的學員,成績沒有通過者,可在連續的下一次考前享半價重修。



                PART.03  考試科目


                  助理級

                專業基礎知識、專業能力

                 中級

                專業基礎知識、專業能力、案例綜合評審

                 高級

                論文+面審


                PART.04  課程設置


                【理財基礎知識】

                理財基礎概論

                理財宏觀基礎

                理財金融基礎

                理財計算基礎

                (該板塊主要學習一些國內外的經濟政策和了解重大事件對投資理財產品收益率和風險的影響。充分認識理財對個人及家庭的重要性。)



                【理財工具分析】

                股票、基金投資分析

                債券、黃金投資分析

                外匯、期貨投資分析

                房地產投資分析

                保險產品分析

                (該板塊通過學習,了解各個投資理財工具的特點和區別、優勢及不足??梢钥偨Y出各種產品收益與風險,結合自己或客戶的實際情況選擇合適的投資工具或者投資組合。)



                【理財規劃實務】

                理財規劃的流程和方法

                現金、消費與債務管理

                房產規劃

                子女教育規劃和養老規劃

                投資規劃

                保險規劃

                個人稅收規劃

                財產的分配與傳承規劃

                綜合理財案例分析

                金融理財師職業規劃

                總復習

                (該板塊通過學習教會學員可以根據各個人不同的生活狀態及資產狀況做一個有針對性的合理的資產配置和投資組合,實現財務決策的科學化,避免浪費和財產的流失。整個課程的學習讓您在獲取證書的同時又掌握實用有效的理財技巧。)





                報名咨詢電話:400-888-7181,021-52386223

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